Holistisk rådgivning indenfor rækkevidde. Holi giver indblik i hele kundens økonomi og livssituation, så I kan tilbyde den rådgivning, der passer lige netop til den situation kunden befinder sig i.
Holi giver rådgiveren redskaberne til at spotte, hvornår kunden har brug for et pensionstjek. Med et enkelt klik kan I sende et skræddersyet flow, hvis kunden f.eks. køber bolig, får børn, bliver gift eller skilt.
Det sikrer proaktiv rådgivning og skaber mersalg, når det er relevant for kunden.
Med Holi får rådgiveren et intuitivt sagsbehandlings-system. Få hurtigt overblik over både privat- og firmakunder. Sæt opgaver og reminders til dig selv eller dine kollegaer med klare deadlines. Kommuniker direkte med kunden og send behovsafdækkende flows med ét enkelt klik.
Alle vores løsninger er 100% white label og kan tilpasses jeres visuelle identitet.
Vi krypterer data i to lag og logger ændringer og aktiviteter, så sikkerheden er i top.
Vi står klar, hvis du vil booke en demo eller høre mere om, hvad Pensures løsning kan gøre for jer.
